根据半导体行业协会的数据，到 2024 年，全球半导体市场预计将增长 13.1%。根据德勤最近的一份报告，尽管地缘政治挑战持续存在且供应链不稳定，但近一半的业内人士预计未来 3-5 年亚太地区市场将加速增长。为了帮助您了解这一动态主题，Guidepoint Insights 一直在密切跟踪市场中的主要参与者，并定期提供有关 供应链动态、生成式 AI、自动驾驶 和 地缘政治格局等热门主题的更新，提供支撑行业发展趋势的宝贵见解。以下是一些最近的亮点：
驾驭全球供应链
半导体公司如何制定供应链战略以在竞争中蓬勃发展，以及有哪些未解决的挑战？Guidepoint Insights 最近与 富士康 和 台积电 的前高管进行了深入讨论，以了解包括 立讯精密、PSMC、Vanguard 和 Apple 在内的主要参与者如何管理当前的动态。关键要点：
“中国将更多，有时还会在全球成熟的 8 英寸或 12 英寸业务中占据高比例的市场份额。”
“成熟的商业市场可能会被中国占领，或者中国可以拥有自己的供应商，这就是为什么 Vanguard 和 Powerchip 目前的利用率很低，他们仍然需要收入和业务的增长。”
“鉴于 Vision Pro 产品线的独特性质，这可能会为其他主要参与者创造机会，例如歌尔和立讯精密，而不是富士康的传统主导地位。”
“假设由立讯精密或富士康生产的某个零件满足了苹果大约 60% 到 70% 的要求，但在某些关键指标上需要改进，苹果将与富士康投资一个小规模的项目来解决这些问题。”
与人工智能的协同作用
随着半导体行业的不断发展，与生成式 AI 的融合预示着行业内的重大创新和潜在的颠覆性变化。Guidepoint Insights 与行业领导者（包括 MediaTek</strong 的战略和产品总监以及 Inside Secure 的前区域经理）一起，主持了对这一新兴领域的全面探索，揭示了生成式 AI 对关键行业参与者的深远影响，包括 CXL （Compute Express Link） 内的科技巨头。
“事实上，ARM 并没有太重视 AI 领域。目前，AI 发展主要发生在两个领域。第一个区域更靠近云，NVIDIA 基本上已经完成了大部分工作。
“AI 必须具备两个先决条件。首先是拥有自行进化的模型，包括大型语言模型等模型或 Stable Diffusion 等图像生成模型。
“除了 Intel 和 AMD，还有一些制造商使用 ARM CPU 或 resfy CPU 来开发 ASIC。AI 加速卡芯片厂商，比如 NVIDIA、AMD 的 Athlon300，或者 Enflame、Iluvatar CoreX、MetaX、Cambricon 等国内创业公司，甚至阿里巴巴和腾讯，都在做自己的 AI 芯片研发。
“除了 AI 领域的推动外，内存领域还有另一个推动。内存接口也发生了变化。
美中紧张局势
Guidepoint Insights 与中国一家领先的高密度面板级封装技术公司的首席执行官和 ASML 的前高级产品总监合作，深入研究了当前地缘政治动态对先进封装等关键方面的影响，阐明了 ASML 等行业巨头为应对这些具有挑战性的情况而采用的策略。
“台积电将提供从硅到封装的交钥匙解决方案。CoWoS 是一项成熟的技术，因此每个人都会去那里。很多 AI 初创公司都去找台积电寻求解决方案，但这真的没有必要。
“台积电 CoWoS 需求量大的很大一部分原因是因为供应链问题。”
“由于对浸入式出口的限制，美国的限制将影响 ASML 中国的特定收入。”
“别忘了，中国的设备甚至芯片制造市场都已显著增长。他们的装机容量可能比台湾或韩国还多。
推动移动出行的未来
半导体行业在提高车辆性能、安全性和能源效率方面发挥着关键作用，因此在推动未来移动出行方面发挥着关键作用。Guidepoint Insights 与 英特尔 的一位前现场应用工程师和 Horizon Robotics Technology 的一位前芯片工程师进行了深入讨论，以揭示半导体进步塑造 自动驾驶格局的方式。
“除了华为之外，华为越来越多地发挥着与原始设备制造商相似的角色，Horizon 在国内参与者中脱颖而出，与直接竞争对手相比，它明显领先。”
“与高通、黑芝麻或特斯拉专注于某些 AI 算法的 AI 芯片不同，Horizo n 的 NPU 是针对特定的 AI 算法定制的。”
“Mobileye 受母公司 Intel 的影响，在构建计算能力模型时没有采取积极主动的方法。它从一开始就失去了在计算能力方面竞争的机会。
“Mobileye 的算法确实可以满足 L4（智能驾驶）的要求。他们的典型合作伙伴包括严重依赖 Mobileye 开发智能驾驶的传统汽车制造商，尤其是高级驾驶辅助系统 （ADAS）。
通过与主要市场的知名行业专家进行持续的关键讨论，Guidepoint Insights 将继续监测半导体市场的发展，评估战略进展及其重大影响，并及时了解最新的突发事件。有关最新 Guidepoint Insight 信息的更多信息，请访问： https://www.guidepoint.net/what-we-offer/guidepoint-insights/。