移动支付火了
作者：Eric Grover，Intrepid Ventures 负责人
在经历了多年的炒作和失望之后，移动支付市场——特别是从手机发起的支付——正在升温。这是一个重大进展，因为手机现在将销售点扩展到任何地方，并将改变消费者、商家和增值供应商围绕支付的互动方式。
从手机发起的付款（通常称为数字钱包）变得越来越有价值。它们为连接互联网的平台提供存储和管理支付密钥以及忠诚度、奖励和促销计划的能力。他们在实体销售点连接电子商务、移动商务和支付。它们提供了一种潜在的强大手段来吸引消费者。
苹果可能会可信地威胁要在发卡机构之间转移支出。它的一些品牌忠实拥护者更有可能更换信用卡提供商，而不是停止使用 Apple Pay。
由于这一价值，移动支付的土地热正在进行中，数百个数字钱包正在争夺支付份额，从风险投资支持的初创公司到历史悠久的行业巨头。
大多数都会失败。
许多备受瞩目的钱包已经这样做了，因为它们为时过早和/或存在方法和股东缺陷：移动网络运营商 EE、O2 和 Vodafone 关闭了 他们的合资企业 Weve;O2 拔掉 了自己钱包的插头;Jack Dorsey 大肆宣传且估值丰富的新时代 Square 钱包去年被 放弃 ;法国的 Worldline 和移动网络运营商 Bouygues Telecom、Orange 和 SFR 向 Buyster 认输 ;最近（据说在花费了 10 亿美元之后）AT&T、Verizon 和 T-Mobile 放弃了 Softcard。
但许多巨头仍然致力于构建移动支付平台。
Apple Pay 效果
去年 10 月，Apple 推出了其移动钱包 Apple Pay。一些人希望，而另一些人则担心它会试图颠覆现有的支付系统。但精明的是，这家库比蒂诺科技巨头通过利用传统的银行卡支付流程来接受这些技术，转而专注于特性和功能，从而增加其在增强 iOS 平台和客户忠诚度方面取得成功的机会，这是其真正的目标。
与其他钱包不同，Apple 能够立即要求银行的收入——信用卡 15 个基点。一些分析师将此归因于 Apple Pay 的安全性（为了减少欺诈，Apple Pay 在手机的安全元件上存储令牌而不是卡号，并使用指纹进行身份验证），而是因为 Apple 可以可信地威胁要在发卡机构之间转移支出。它的一些品牌忠实拥护者更有可能更换信用卡提供商，而不是停止使用 Apple Pay。
谷歌在支付领域大展拳脚，主要旨在通过跟踪购买来获取支付数据，以增强其搜索和广告业务。
其他值得关注的支付提供商
自 2005 年以来，尽管 Google 拥有充足的资源、世界上使用最广泛的移动操作系统以及 67% 的搜索份额，但它在支付领域一直举步维艰。尽管 Google 更加开放（比 Apple 更不受控制），但 Google 依赖第三方手机制造商，将用户迁移到其当前操作系统的能力较弱，并且采用主机卡仿真 （HCE），使服务提供商能够在云中存储和检索支付凭证，而不是在手机的安全元件上。虽然理论上 Google 的开放系统应该促进支付创新，但它并没有获得太多的关注，而 Apple 的平台控制给了它优势。
但认识到风险巨大（根据 Forrester 的数据，仅美国移动支付一项预计到 2019 年就将上升到 1420 亿美元），谷歌正在继续进军支付领域，主要旨在通过跟踪购买来获取支付数据，以增强其搜索和广告业务。
2月，Google 收购了 Softcard资产，同意向AT&T、Verizon和T-Mobile支付费用以预装Google Wallet。它还 发布了 Android Pay，这是一个供开发人员实现自己的支付服务的 API。
在苹果和低成本 Android 手机制造商的压力下，三星在 2 月 收购了 近距离支付和钱包先驱 LoopPay。为了与其他竞争对手区分开来，三星的新钱包使用了近场通信 （NFC） 和 LoopPay 的技术，该技术欺骗传统的销售点终端，使其认为自己正在读取磁条。该技术将允许几乎无处不在 （~90%） 的接受度，抢占 Apple 的先机。
上个月，网络处理商和领先的钱包 PayPal 收购了 白标数字钱包提供商 Paydiant。再加上信用，功能丰富的自有品牌钱包应该会加强 PayPal 的零售商价值主张。
不要把传统的支付巨头排除在外。Visa 和 MasterCard 正在与银行持牌人一起分别推广 Visa Checkout 和 MasterPass，以减少电子商务和移动商务的摩擦。
美国零售巨头协会 Merchant Customer Exchange 承诺今年推出其钱包 CurrentC。
获胜者将获得什么？
在支付方面，消费者和商家都很保守，往往慢慢采用新的支付系统。尽管在电子商务，尤其是移动设备中，商业钱包确实解决了实体销售点的真正摩擦挑战，但现有系统运行良好并且已成为习惯。也就是说，如果在十年内，数十亿消费者被便利所征服，并将数字钱包用于他们的大部分零售支出，那么苹果、谷歌、PayPal 和三星等巨头可以从银行、移动网络运营商 （MNO） 和商家那里榨取大量租金，并减少品牌和关系资本。
然而，现在仍处于早期阶段。商业模式未经证实且不断变化，许多参与者追求的不是支付收入，而是市场地位和认知。
选手 |
移动支付的动机 |
手机和操作系统供应商（Google、Apple、Samsung） |
客户忠诚度、市场创新者地位、增强核心业务 |
银行 |
保持品牌主导地位，保持支出 |
零售商 |
简化消费者在销售点的交易流程 |
传统卡网络 |
增加事务数量和交换费用 |
商户收单机构 |
维护业务 |
任何中断都会波及许多行业：从长远来看，银行、网络、移动网络运营商、零售商和操作系统供应商的命运悬而未决。
与此同时，这个市场肯定值得关注。
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