客户情况
一家领先的资产管理公司为中间市场公司提供定制的融资解决方案。正如资产管理公司贷款团队的一位高级副总裁所说，“我们的承保带宽有限，而 Guidepoint 的专家使我们的学习曲线变平。发起人向资产管理公司提交了一份信息包，介绍了一家希望为银行贷款再融资的商业服务公司。经过一周的初步研究，该公司签署了条款清单并开始深入的尽职调查。随着传统业务的衰落，这家商业服务公司正在寻求通过新技术和新商业理念实现的新机会。这家资产管理公司的贷款团队是贷款产品和结构方面的专家，但不了解特定行业的来龙去脉，他们需要了解市场动态并评估新业务的增长速度。该团队联系了 Guidepoint。正如高级副总裁所说，赞助商的工作“是向我们推销。我们知道我们被卖给了。所以我们需要公正的消息来源。
GUIDEPOINT 解决方案
在几个小时内，Guidepoint 筛选并提交了大量顾问供公司考虑。该团队选择咨询一位在商业服务行业拥有超过 15 年经验的行业资深人士。该顾问为交易团队提供了有关竞争、管理团队和传统业务状况的正确问题。进一步的调查显示，传统业务正在迅速瓦解。更令人不安的是，竞争遥遥领先，以至于 Target 的新技术和商业理念很难获得牵引力。
结果
电话咨询帮助贷方准确定位了风险。因此，该公司没有向这家商业服务公司提供信贷。在这种情况下，贷方的高级副总裁说：“Guidepoint 的服务帮助我们快速了解应该和不应该将时间花在哪里，从而帮助我们有效地将资金投入使用。